根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
AI行情有望复制2010-2012年TMT的供给侧发展路径,迈向2013-2015年TMT的应用侧发展。
AI行情的基础设施率先集中在大模型、算力和数据方面。
大模型的普及过程初期,英伟达的市值突破万亿美元,算力的清晰路径被认可。
软件先行定义了一切基础,催生了算力硬件需求。
市场对大模型的认知已从“逢模必炒”到“百模大战”的极端,实际上大模型终局有限,最终只有少数几个公司能够迭代到接近ChatGPT水平。
AI政策机制持续明确推进,政府高度重视AI发展。
大模型AI监管政策为大模型应用落地打下法律基础。
应用侧产品已经拥有从内测到大规模上线的基础,成熟的软硬件大模型应用生态已经出现。
科大讯飞和360智脑是代表性的AI供给侧龙头,发布了新一代大模型平台和应用。
投资建议关注中科创达(300496)、科大讯飞(002230)、金山办公、同花顺(300033)、三六零(601360)等同时拥有AI供给侧大模型与应用侧场景的龙头企业。
风险提示包括产品研发风险、云平台服务的数据安全和个人信息保护风险。
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最牛赛道曝光!AI行情惊人复制TMT辉煌岁月,投资首选中科创达、科大讯飞等龙头企业!
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