根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:一、产能逐渐东移,国内玩家如兴森科技(002436)、奥士康(002913)、崇达技术(002815)、胜宏科技(300476)等积极布局PCB板、IC载板及半导体板业务,以提高产能利用率和把握高景气赛道。二、下游应用场景广阔,AI+算力将推动PCB行业景气度回升。特别是AI服务器PCB价值量特别高,首推高多层板和高密度板需求,汽车领域PCB需求也将保持稳定增长。此外,IC载板、HDI载板等板块前景也值得关注。建议重视如深南电路(002916)、沪电股份(002463)等有产能及技术布局的国内玩家。三、原材料成本企稳回落,叠加产能释放,预计将助力PCB厂商业绩持续改善。被推荐的标的包括奥士康、兴森科技、胜宏科技、沪电股份、崇达技术、生益科技(600183)、深南电路、景旺电子(603228)、迅捷兴、金百泽、南亚新材、博敏电子(603936)、明阳电路(300739)等。四、风险提示:下游市场需求不及预期风险;产能释放不及预期风险;技术升级不及预期风险;原材料价格波动风险。投资要点总结
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东移西挪,AI+算力咋临,PCB厂商打响疯狂的'硬核'宇宙战!这些佼佼者你忽视了吗?
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