交换机和光模块市场需求上行，这些个股有望受益！

根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考： 交换机和光模块需求量呈配套关系，但之前较弱，因国内交换机厂商未能进入海外大厂供应链。 国内交换机市场有望迎来市场需求的上行，预计国内AI算力建设将迎来上行周期。 交换机和光模块都是国内算力的核心受益品种，受益于网络架构对算力系统的拉动。 核心交换机供应商包括中兴通讯、紫光股份(000938)和锐捷网络，弹性标的包括菲菱科思和恒为科技(603496)。 光模块需求将进一步强化，核心供应商有旭创、新易盛(300502)和天孚通信(300394)，还建议关注太辰光(300570)和腾景科技等光器件厂。 全球AI应用的需求尚未满足，海外光模块产业链正进入产能扩张初期，龙头标的业绩弹性尚未释放。 算力设备、云算力、液冷技术和边缘算力承载平台等投资标的包括中兴通讯、紫光股份、菲菱科思、恒为科技、光环新网(300383)、奥飞数据(300738)、英维克(002837)等公司。 数据要素相关投资标的包括中国电信、中国移动、中国联通、浩瀚深度、恒为科技、亚信科技等公司。 风险提示包括AI发展和算力需求不及预期。 （以上内容为自选股智能机器写手差分机完成，仅作为用户看盘参考，不能作为操作依据。） 风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。