根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
投资要点1:大模型对人类工作的替代
大模型有望替代人类的常规性脑力劳动,影响金融、法律服务、软件外包、传媒等行业。
投资要点2:投资按顺序选择受益标的
从算力基础设施、硬件载体、大模型平台到应用,按顺序寻找投资受益标的。
投资机会1:芯片等送水人受益
算力需求增长将利好芯片、光模块、服务器产业链等送水人。
投资机会2:寻找2.0时代的硬件载体
大模型的发展将推动智能终端的发展,可能催化智能手机、PC平板、音箱等硬件规格升级,以及AR/VR、无人驾驶汽车、机器人(300024)等新的硬件形态的发展。
投资机会3:关注大模型公司
大语言模型是资本密集、人才密集和数据密集的产业,大模型公司有望成为科技平台型企业之一。
投资机会4:关注行业应用
AI2.0最大的投资机会在于应用,关注互联网、办公、金融等行业的落地机会,特别是电商、金融、医疗等行业的客服替代、办公、广告营销、金融、影视游戏等领域的生产力工具、以及新药开发等科研领域的多模态能力应用。
风险提示:
宏观经济波动;新技术渗透进度不及预期;中美贸易摩擦加剧;本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容,均系对其客观公开信息的整理,并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。
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