根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
市场整体行情及通信细分板块行情回顾:本周上证综指上涨0.04%,深证成指回调1.86%,创业板指回调4.04%。考虑通信行业的高景气度延续,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。本周通信板块三级子行业中,通信网络设备及器件上涨幅度最高,涨幅为4.14%;通信线缆及配套回调幅度最高,跌幅为0.92%,各细分板块主要呈上涨趋势。涨幅板块分析方面,铭普光磁(002902)(40.74%)、南凌科技(29.60%)、兆龙互连(27.94%)涨幅分列前三。
三大运营商:目标2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术。液冷技术是指使用液体取代空气作为冷媒,与CPU、芯片组、内存条以及扩展卡等发热部件进行热交换,带走热量的技术。和风冷相比,由于液体的比热容远高于气体,具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势,比风冷冷却效率更高。三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本;2025年开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术,共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局,电信行业力争成为液冷技术的引领者、产业链的领航者、推广应用的领先者。
建议关注方向:5G、光模块、虚拟电厂。推荐标的:中兴通讯(000063.SZ);中际旭创(300308)(300308.SZ);复旦微电(688385.SH)。
风险提示:国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。
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