格隆汇7月4日丨智能汽车板块强势拉升，万集科技(300552)、中科创达(300496)、经纬恒润-W、斯达半导、华阳集团(002906)、德赛西威(002920)、伯特利(603596)涨超10%。
ETF方面，华夏基金智能车ETF、国泰基金智能汽车ETF、汇添富基金智能车ETF基金、富国基金智能汽车ETF 、华泰柏瑞基金智能驾驶ETF涨超5%，今年来涨幅超22%。
市场上有4只智能汽车ETF，其中富国基金智能汽车ETF规模最大。
智能汽车ETF跟踪中证智能车指数的ETF，该指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性公司，成分股包括科大讯飞(002230)、 韦尔股份(603501)、 中科创达、 闻泰科技(600745)、 立讯精密(002475)、 四维图新(002405)、 德赛西威等。
智能汽车板块上涨，消息面上，比亚迪(002594)举办腾势N7上市发布会，会上比亚迪发布“天神之眼”高阶智能驾驶系统。
据比亚迪介绍，“天神之眼”为全球首款完全由整车厂自研设计和自生产的高阶智能驾驶系统，其算法全部自研，并且还是全球首家提出整车级融合感知平台，整车物理直接传感与软件算法间接传感融合叠加。目前“天神之眼”高阶智能驾驶系统已经量产，将首搭于腾势N7车型。
智能驾驶板块触底反弹，基本面积极信号越发凸显。据麦肯锡预测，到2025年全球自动驾驶技术的市场规模有望达到6000亿美元。
民生证券分析指出，政策以及FSD的开放有望带来四点变化，一是推动华为、小鹏等智能驾驶领先企业加速L2+及更高阶的智能驾驶技术研发，抢占市场份额;二是推动智能硬件渗透率提升，加速硬件降本;三是助力比亚迪等电动化头部玩家提升智能化水平;四是推动AI在汽车领域的应用。
从新能源车市场看，6月狭义乘用车零售销量预计183万辆，环比+5.2%，新能源零售67万辆左右，渗透率突破36%，趋势向好。近期深蓝S7、小鹏G6等重磅车型上市，根据深蓝汽车启动交付盛典，深蓝S7上市4天大定已突破1万台；根据小鹏汽车董事长何小鹏，截至6月28日小鹏G6订单数量已突破3.5万台。
此外，智能驾驶三重拐点临近，L3落地加速：智能驾驶行业遵循“螺旋式上升、波浪式前进”发展路径，2023年特斯拉FSD拐点显现；理想、小鹏、蔚来、华为等城市NOA加速落地；政策法规逐步健全；特斯拉首台“超级计算机”Dojo将于7月投产，有望加速数据积累，我们判断智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点。
华西证券看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升，提升行车安全、减轻驾驶疲劳，渐进式影响消费者购车决策，智能化布局相对领先车企、零部件有望最直接受益。
东吴证券表示，聚焦且坚定拥抱汽车AI智能化+出海两条主线。站在汽车全覆盖比较视角下，今年汽车行情值得重视的点：电动化逻辑的权重在降低，一季度行情提升了出海逻辑的权重，二季度行情正提升了智能化逻辑的权
