根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
Rambus屡创新高,重视海外龙头背后的产业趋势。投资者应该重视公司股价背后的趋势。
DDR5升级为重要科技方向,整体升级方向是服务于更高传输速率和更大容量内存,趋势较为确定。随着AMD和Intel相继发布新一代CPU平台,DDR5产业升级的周期已经开启,其渗透率提升,带来了DB芯片及配套芯片的增量需求。
内存接口芯片有望迎来景气度的提升,随着AI服务器迅猛增长、通用服务器平稳增长,单CPU对应内存条数量增长。预计到2025年,内存接口芯片(RCD+DB)将有13.5亿美元的市场。
互联类产品持续创新,CXL等新技术或产品不断推出。以CXL为例,其发展趋势逐渐成为行业共识。美光预计,CXL远期空间将超过200亿美元。
去库存持续推进,传统业务复苏有望开启。行业库存终将去化,需求终将回暖,相应公司传统业务部分业绩有望修复。
投资建议:建议关注DDR5渗透、HBM/CXL等新应用、传统需求回升三重验证下的创新+复苏共振机会。建议关注Rambus、聚辰股份、澜起科技(688008)。
风险提示:需求复苏不及预期风险,新技术渗透较慢风险。
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