根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
1.信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向。
-随着各级政府以及企业的预算规划在上半年制定完成,下半年有望进入业绩兑现区间。
-自主可控是全行业发展的基石。
2.四条细分赛道值得关注。
-信创主要标的:关注中国软件(600536)、太极股份(002368)、中国长城(000066)。
-华为产业链:关注拓维信息(002261)、神州数码、超图软件(300036)。
-OA:推荐致远互联,关注泛微网络(603039)。
-密码安全:推荐三未信安、信安世纪,关注吉大正元等。
3.驱动因素:党政信创逐步下沉,央国企及行业信创序幕拉开。
-党政信创:未来区县等各级政府信创将持续推进,下半年党政信创有望提速。
-央国企及行业信创:预计未来央国企信创将逐步推进。
4.投资建议:关注细分赛道,但需注意风险。
风险提示:
-政策及资金导致需求或订单不及预期的风险。
-信创产业发展节奏不及预期的风险。
-国际局势变动风险等。
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