根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
1.需求侧响应市场关注度提高,核心在于夏季高温下峰谷电价变化的预期。
2.需求侧响应具备初始投资成本低的特点,并且能够和其他储能共同配合形成完整的灵活性调节资源,是电改的重要方向之一。
3.数字化、智能化技术助力新型电力系统建设,重点关注虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等。
4.电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。
基于以上投资要点,建议关注以下公司:
1.国网、南网下属公司或重要供应商:国电南瑞(600406)、国网信通、远光软件(002063)、恒实科技(300513)、东方电子(000682)、南网科技、南网能源。
2.软件类、综合能源管理业务或电力通讯类拓展综合能源管理公司:国能日新、安科瑞(300286)、朗新科技(300682)、特锐德(300001)、威胜信息、鼎信通讯(603421)、友讯达(300514)、海兴电力(603556)、苏文电能。
3.以电表类业务为基,进一步扩展综合能源管理、电力EPC业务的公司:海兴电力、炬华科技(300360)、万胜智能、泽宇智能、苏文电能。
需注意的风险包括:产业政策变动风险、电网建设不及预期风险、用电需求下降风险、上网电价波动风险。
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