根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
生猪:行业产能持续去化中。预计下半年猪价有一定的季节性回升,但行业依然处于下行周期,去产能持续。建议优选成本优势明显兼顾成长性的标的。龙头企业成本优势明显且出栏增长稳健,确定性更高。建议关注:牧原股份(002714)、温氏股份(300498)。中小企业出栏增长更快、成本下降空间更大,弹性更大。建议关注:巨星农牧、华统股份(002840)、天康生物(002100)和唐人神(002567)。
白羽鸡:周期兑现进行时。预计三季度祖代引种不足影响将传导至中下游,同时7-8月为补栏旺季,鸡苗价格有望回升,行业进入业绩兑现期。产业内上市公司都将受益于行业周期反转。上游养殖企业弹性更大(益生股份(002458)、民和股份(002234));全产业链覆盖企业更加稳健(圣农发展(002299)、仙坛股份(002746)、禾丰股份),下游食品加工企业亦将受益(春雪食品)。
动保:景气度改善。非洲猪瘟疫苗有望在2023年底上市,行业将进一步扩容。动保行业投资既有基本面改善支撑,亦有事件催化预期。建议关注:中牧股份(600195)、普莱柯(603566)和科前生物。
风险提示:发生动物疫病风险、政策波动风险、原材料价格波动风险。
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