和讯发现近期纽威股份(603699)获得了券商机构的关注,特意将其业绩变化和投资要点整理,供您参考:首先,公司近期业绩表现强劲,Q2业绩延续高增趋势。预计2023上半年实现归母净利润3.0-3.6亿元,同比增长59%-90%。主要原因是受益下游景气回升,石化、海工等下游高景气,公司充分受益;钢材等原材料价格有所下降、公司高端产品占比提升、产能利用率提升摊薄费用,提升综合盈利水平;海外为公司重要收入来源,2022年占比达59%,汇兑收益增强整体盈利。展望下半年,石化、海工等下游景气度有望延续,公司产品高端化优化业务结构,业绩有望持续增长。其次,公司作为全品类高端阀门龙头,看好其发展前景。产品覆盖产球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀等十大系列,已基本具备为油气、化工、海工、电力、新能源行业提供全套阀门解决方案的实力。公司阀门制造环节全覆盖,产品性能优异、稳定性强、交期有保障,且研发团队建设完善,高端新品持续填补国内空白。经过二十余年的积累,公司已形成较高的品牌市场认可度、国内外渠道建设完备,客户资源优质,已进入大型跨国企业集团供应链,龙头地位稳固。中长期看,公司坚持多元化战略,开拓下游、推出新品,将持续受益国内高端升级,海外需求增加,实现业绩稳健增长。因此,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.1/7.5/9.0亿元,当前市值对应PE为19/15/13倍,维持“买入”评级。风险提示:油气、多晶硅等下游景气度下行、公司产能扩张不及预期等。和讯自选股写手
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纽威股份:受益下游高景气,业绩持续增长,全品类高端阀门龙头前景可期|挖掘潜力股
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