大行评级｜大和：下调腾讯音乐目标价至30.5港元 维持“买入”评级

大和发表报告指，腾讯音乐第二季业绩大致符合预期，但下调了今年收入指引至介乎低至中单位数下降，意味着社交娱乐收入将按年跌40%。该行将公司目标价由38港元下调至30.5港元，维持“买入”评级，认为最近回调制造很好的买入机会。大和称，看到公司正动态调整其直播业务并希望在第三季末完成变更，因此预计社交娱乐收入将在第四季见底。同时，该行下调公司2024年经调整净利预测2.1%至61.88亿元，以反映直播业务的调整影响，2023年预测则大致维持于57亿元。