国金证券股份有限公司满在朋近期对亚光股份进行研究并发布了研究报告《产能扩张顺利,业绩符合预期》,本报告对亚光股份给出买入评级,当前股价为26.92元。
亚光股份(603282)
业绩简评
8 月 25 日,公司发布 23 年中报, 1H23 公司实现收入 5.03 亿元,同比增长 38.94%;归母净利润 0.78 亿元,同比增长 30.20%;扣非后归母净利润为 0.81 亿元,同比增长 38.94%。 其中 23 年二季度实现收入 2.51 亿元, 归母净利润 0.37 亿元,符合市场预期
经营分析
产能扩张顺利, 提升订单交付能力。 公司募投项目建设进展顺利:1)“年产 800 台(套)化工及制药设备项目” 已完成主体工程建设和生产设备的安装,产能开始快速爬坡,后续该项目将陆续完成配套设备和软件的购置安装工作。 2)“年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目”目前处于建设状态,预计在 2023 年底到 2024 年初完成主体工程的建设, 2024 年开始投入使用。随着产能不断扩充,公司订单交付能力有望提升。
MVR 系统订单逐步交付, 新领域拓展利好 23 年业绩高增。 1H23 公司 MVR 业务订单逐步交付, 获得九岭锂业、江西雅保、华福新能源、 韩国 SE Materials 等客户订单,共发货 55 个项目产品,接受格林美(002340)、赣州吉锐、日