和讯发现近期康龙化成(300759)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：
康龙化成2023年上半年业绩稳健增长，营收同比增长21.7%，归母净利润同比增长34.3%。公司各业务板块稳中有进，实验室服务板块收入增长约10%，生物科学收入增长超过35%，临床研究服务板块收入同比增长37.75%。在手订单持续增长，公司服务客户逾2140家，其中使用多个业务板块服务客户贡献收入39.02亿元，占公司营收69.24%。新增客户超过400家，来自全球Top20大制药企业收入8.50亿元，同比增长27.71%。公司在全球CXO领先企业，一体化服务能力突出，业绩有望持续稳健增长。
康龙化成毛利率稳健提升，实验室服务板块毛利率同比增长1.16pct，临床研究服务板块毛利率同比增长11.87pct。考虑到公司位于中国绍兴、美国Coventry和英国Cramlington的工程正处于产能利用率的爬坡期，未来毛利率有望逐步提升。然而，公司大分子基因治疗CDMO业务均处于投入阶段，导致大分子和细胞与基因治疗服务板块毛利率-8.34%。我们预计公司2023-2025年收入分别为121.33亿元、151.87亿元、200.19亿元，同比增长18%、25%、32%；净利润分别为18.63亿元、24.26亿元、33.19亿元，同比增长36%、30%、37%。
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