看点一:今世缘(603369)稳健发展,持续挖掘结构性机会
本季度,今世缘的业绩表现符合预期,国缘系列产品放量,营收和利润均实现高增长。在未来,今世缘将继续挖掘苏酒结构性机会,百亿目标之后,成长性仍有望维系。
看点二:稳定的盈利能力和现金流表现
今世缘在本季度的毛利率有所提升,销售收现同比增长32.6%,现金流和预收款表现佳。公司的盈利能力相对稳定,期末合同负债仍处于相对高位。
看点三:百亿目标逐步落实,持续成长
今世缘在23年下半年将继续推进苏南市场,百亿营收目标有望顺利完成。同时,公司将继续受益于省内结构性繁荣,新品国缘六开成功借力国缘品牌,省外扩张仍有想象空间。
风险因素:
今世缘面临的风险包括食品安全、产业政策以及管理层更替等问题。
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