广州酒家发布2023年中报,营收同比增长21.77%,净利润同比增长47%。餐饮业务恢复明显,贡献超过三成收入。公司餐饮业务以“强品牌”为核心,通过餐饮门店发展赋能食品增长,未来拓店重点将围绕深圳、上海等一线城市。上半年月饼系列销售额同比减少33.8%,速冻系列销售额同比增长2.8%,其他产品及商品销售额同比增长18.37%。各项费用占比基本稳定,23年上半年公司毛利率为29%,净利率为5.6%。公司现已设立广东广州、茂名、梅州和湘潭四大食品生产基地,未来2-3年公司仍处于产能释放期。考虑到随品类结构优化,速冻、腊味、西点等常态化产品的引入将进一步平抑收入端的季节性波动,且产能释放,省外及线上渠道拓展将进一步打开增长空间。维持“推荐”评级。
看点:
1. 餐饮业务恢复明显,贡献超过三成收入。
2. 公司餐饮业务以“强品牌”为核心,通过餐饮门店发展赋能食品增长,未来拓店重点将围绕深圳、上海等一线城市。
3. 上半年月饼系列销售额同比减少33.8%,速冻系列销售额同比增长2.8%,其他产品及商品销售额同比增长18.37%。
4. 公司现已设立广东广州、茂名、梅州和湘潭四大食品生产基地,未来2-3年公司仍处于产能释放期。
5. 随品类结构优化,速冻、腊味、西点等常态化产品的引入将进一步平抑收入端的季节性波动,且产能释放,省外及线上渠道拓展将进一步打开增长空间。自选股写手点评:广州酒家上半年餐饮业务表现强劲,营收同比上升近60%,月饼销售虽有下滑但仍占比较大,且公司产能扩建有序推进,未来可期。维持“推荐”评级。和讯自选股写手
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广州酒家上半年业绩亮眼,餐饮业务贡献超三成,未来拓店重点布局一线城市!|产业链情报站
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