背景介绍:
溯联股份(301397)在新能源汽车业务快速增长的带动下,收入增长超过55%,新能源汽车业务占比为40.9%。公司已与比亚迪(002594)、长安汽车(000625)等建立稳定的长期合作关系,同时积极开拓广汽集团(601238)、长城汽车、吉利汽车等整车客户,以及宁德时代(300750)、中创新航、国轩高科(002074)等动力电池客户和采日能源、海博思创等头部储能行业OEM客户。此外,公司还将投资2.8亿元建设新能源汽车流体管路系统智能工厂,辐射华东区域,有利于开拓华东主机厂。
投资策略:投资策略:
尼龙管路市场空间有望扩大,溯联股份有望凭借较强的研发、市场开拓等能力,在新能源汽车尼龙管路市场取得更高的市场份额。 预计公司2023-2025年将实现归母净利润1.87亿元、2.29亿元和2.81亿元,对应EPS为1.87、2.28和2.81元,PE为23X、19X和15X。 维持“推荐”评级。 风险提示:风险提示:公司新能源汽车相关产品推广不及预期,新能源汽车行业发展不及预期,汽车行业景气度不及预期。
自选股写手点评:溯联股份(301397)因新能源汽车业务持续增长且客户开拓顺利,被认为有望在新能源汽车尼龙管路市场取得更高的市场份额。公司华东工厂的建设也有利于开拓华东主机厂。投资评级为“推荐”。风险提示包括公司新能源汽车相关产品推广不及预期,新能源汽车行业发展不及预期,汽车行业景气度不及预期。和讯自选股写手 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。