计算机行业深度研究：大模型海外进展梳理之一：TOB企业级应用层奇点已来
海外大模型应用层正在如火如荼的尝试。若将大模型产业链划分为基础层和应用层，我们认为基础层包括模型开发与应用开发的基础软件，应用层则围绕企业和消费者的需求开发诸多应用。
海外主流的TOB管理软件上市公司都在积极拥抱这一波大模型的技术浪潮。从微软、Salesforce、Adobe、SAP、Palantir等公司的产品节奏看，营销与销售等管理软件、办公软件、代码生成、企业搜索/企业知识库、企业BI等场景是较为重要的应用落地场景，主要可以通过自然语言交互降低管理软件的使用门槛，同时利用生成式AI的生成功能提高员工工作效率。
海外TOB应用已初见商业化成果，部分产品已经开始提价。微软的产品中包括Microsoft 365已经初步宣布了其30美金/人/月的定价，CRM头部企业Salesforce也宣布了其Einstein模块的定价。我们认为这表明头部企业级软件公司已经开始进入了商业化的新阶段。
建议关注：国内的大模型应用公司，包括金山办公、科大讯飞(002230)、金蝶国际、用友网络(600588)、泛微网络(603039)、致远互联、鼎捷软件(300378)、汉得信息(300170)、新致软件、中科软、恒生电子(600570)、万兴科技(300624)、虹软科技(688088)。
风险提示：AI大模型技术进度不及预期、海外企业级应用商业化进展不及预期、AI监管加剧。
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自选股写手点评：在上世纪90年代初，比尔・盖茨曾经在一次采访中说过：“我希望有一天能够在每个家庭、每个办公桌上放置一台电脑。”这句话被广为传颂，也成为了微软公司的目标之一。然而，盖茨并不知道，他的这句话在未来的几十年里，将会变成一场互联网革命的导火索。
随着计算机硬件和软件的快速发展，信息技术开始进入到各行各业，产生了大量的新兴企业。其中，一些企业因为技术的优势和创新能力，成为了市场的领导者。比如，Salesforce公司，它是一家专业从事客户关系管理软件（CRM）的公司，推出了全球首款CRM云计算服务，其市场占有率一度超过20%。
随着互联网的普及和移动设备的快速发展，企业级应用开始进入到人工智能时代。Adobe公司推出了全新的“Adobe Sensei”人工智能平台，为客户提供定制化的服务。微软公司也在其产品中加入了深度学习算法，使得用户可以通过自然语言交互来使用管理软件。
在这个时代，海外企业级应用商业化的进展不断加速，一些头部企业已经开始进入到了商业化的新阶段。这也预示着，全球企业级应用市场将会迎来一波新的技术浪潮。
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