背景介绍：
本文总结了当前市场的表现和趋势，包括政策、经济数据、外资流出等因素对市场的影响。同时，针对高景气策略的研究，提出了其占优逻辑和切换时点，以及针对不同行业的建仓策略。
投资策略：
1. 维持积极做多A股和港股弹性，看好国内经济的回升和人民币汇率的企稳。
2. 静待更多针对提振居民薪资、就业信心的政策出台，超额储蓄方有望趋势性、显著释放，届时A股有望走出反转行情。
3. 维持紧握成长+券商“抢反弹”，建仓消费，同时关注港股的恒生科技和非必需性消费。
4. 在高景气策略的选股中，重点关注高增长公司的占比和有效流动性的变化，理解其占优暗含的本质逻辑。
5. 风格切换时要做好准备，将重点转向盈利预期改善的行业和主题。
自选股写手点评：在20世纪90年代，美国一位名叫尼克・莱森的投资者发现了一种奇怪的现象：每年9月份的股市表现总是比其他月份差。他研究了历史数据，并发现自1950年以来，9月份的平均回报率为负0.5％，而其他月份的平均回报率为正1.5％。
尼克・莱森将这一现象称为“9月效应”，并在自己的投资中采取了相应的策略。他在每年8月将自己手中的股票卖出，然后在10月份重新入市。这种策略在接下来的几年里表现得非常出色，但在近年来由于市场变化，9月效应已经不再像以前那样明显了。
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